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Yukito est un jeune homme itinérant. Il erre de ville en ville et vit de son show, un spectacle de marionnette très sommaire (il n'y a qu'une marionnette qui se contente de marcher) mais unique grâce à une particularité : il n'y a pas de fils pour faire bouger la marionnette. Alors qu'il dort sur un garde fou qui surplombe une plage, une jeune fille s'approche. Incarnation du mot "kawaï", elle lui propose de jouer avec elle (en tout bien tout honneur évidemment) et plus tard de venir manger chez elle...